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最新消息| 機械設備行業跟蹤周報:推薦業績高增長的半導體設備;關注光伏設備新... | 2023-08-24 |
| 文章来源：由「百度新聞」平台非商業用途取用"https://stock.stockstar.com/JC2023071700005637.shtml" （以下內容從東吳證券《機械設備行業跟蹤周報：推薦業績高增長的半導體設備；關注光伏設備新技術進展》研報附件原文摘錄）1.推薦組合：三一重工、恒立液壓、晶盛機電、先導智能、邁為股份、拓荊科技、華測檢測、奧特維、柏楚電子、杰瑞股份、長川科技、綠的諧波、富創精密、芯源微、杭可科技、奧普特、高測股份、海天精工、金博股份、新萊應材、至純科技、聯贏激光、紐威數控、利元亨、道森股份。2.投資要點：光伏設備：邁為降銦加速HJT降本進程，擬投資30億元建設泛半導體裝備項目邁為持續推動低銦方案，降低HJT對銦的依賴：（1）設備優化降銦可降至12mgW；（2）低銦疊層膜降銦可降至6mgW；（3）規模化銦回收有望降低至1mgW。我們考慮低銦疊層方案，對應1GW的HJT電池消耗4.5噸銦。根據靶材企業壹納光電的研究數據，當前全球銦儲量為35.6萬噸，能夠年電池片產能500GW的背景下使用150+年。長期來看銦的儲量充足，不會成為制約HJT行業發展的掣肘。2023年7月，邁為擬與吳江經濟技術開發區管理委員會簽署《投資協議書》，擬投資建設“邁為泛半導體裝備”項目，計劃投資總額30億元，計劃用地約259畝。項目短期主要為HJT提供配套設備，提前布局產能。HJT降本增效持續推進，建議重視Q3HJT行業降本進展，我們預計2023Q3HJT有望實現成本打平，（1）硅片端：110μm已導入產線，2023年底完成100μm量產，2024年年中實現90μm量產；（2）降銀耗：銀包銅&0BB雙軌并行，華晟已全面導入正背面銀包銅，0BB中試效果理想，即將規模導入量產，未來電鍍銅能夠徹底解決銀耗痛點，近期羅博特科出貨單體1GW電鍍設備，太陽井2023年有望交付1GWHJT電鍍銅設備、2024年預計8GWHJT電鍍銅設備訂單。硅片環節推薦單晶爐龍頭晶盛機電、切片代工龍頭高測股份，電池片環節推薦HJT整線設備龍頭邁為股份，組件環節推薦串焊機龍頭奧特維。機器人行業深度：特斯拉Optimus亮相上海人工智能大會，建議關注人形機器人產業鏈7月5日2023年人工智能大會（WAIC）順利召開，特斯拉CEO馬斯克領銜開場演講，并展出了特斯拉Optimus的原型機，此外傅里葉、達闥、上理工小貝等智能機器人也紛紛亮相此次WAIC。此次大會著重強調“具身智能概念”，即指機器人能夠感知、會思考，有能力自主行動。人形機器人過去的主要問題在于算 關鍵字標籤：https://www.derfang.com.tw/ |
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